Real Estate CRM Ins Gmail - eng zimlech perfekt Solutioun

01 - Streck Är Wee zu Gmail CRM

Ech soen "bal perfekt", well näischt iwwerall an d'Perfektioun geet. Mä als Gmail Liebhaber an e professionnelle Immobilientransit hunn ech näischt fonnt, wat de selwechte Streak fir CRM an Gmail kann maachen. All méng Ufuerderungen fir en CRM-System realiséiere sinn an der installéierter App an an am Gmail.

Loosst eis doriwwer kucken, wat mir an der Client Relationship Management-Lösung an senger einfachst Form verwalten wëllen. Einfach ass gutt, awer ech wëll eng gewësse Mindestfunktionalitéit:

• Kaaft Käfer féiert vun der Startzäit bis zu Verloscht oder e Kaafvertrag.
• Verkeefer Verkeefer féiert vun der Inception bis zu engem Lissabonner Ofkommes.
• Maacht eng Lëscht vun engem Lëschtenofkommes op e Kontrakt vum Verkaf.
• Maacht eng Transaktioun, Keefer oder Verkeefer, vu Kontrakt duerch Schliiss.

Déi sinn déi elementar Komponente déi méngem System sinn. Wann Dir dovunner iwwer si denkt, hunn se e gewësse Stroum fir hinnen, an et ass wou Streak schéngt. Ech huelen Iech iwwer all eenzel vun dëse Prozesser mat der Streakbildschierm am Gmail. Éischtens, loosst eis zwee Grondbaukomponenten vu Streak erklären.

• Pipelines: Dëst ass de Floss vun engem Prozess. Jiddwer vun deene véier Punkten hunn e logesche Floss vu Ufank oder Enn vun der nächster Stuf. An Streak, dat ass eng Pipeline. Charted, Pipelines sinn wéi Kolonnen an enger Tabelle, all Kolonn déi nächst Phase vum Prozess.
• Këschte: Dëst ass net sou kloer, mee wierklech ass einfach wann Dir iwwer dëst logesch ass. E Box ass d'Zeil an enger Tabellenkalkulatioun, a ka just sou eppes sinn, wat Dir mam Prozess handelt. De Käfer féiert bis zum Schluss, d'Box ass d'Käferen d'Informatioun. D'Box ass e Rekord vun der CRM-Datebank, déi ech Iech an engem anere Schrëtt weisen.

Loosst eis an de nächste Schrëtt wee goën, wa mir eis éischt Pipeline, Keeferaarbecht, de Leadprozess kucken.

02 - De Keefer Blei Pipeline am Streak fir Gmail

Dëst ass Är éischt Bléck op eng Pipelinevisioun, faarweg, awer och ganz kloer ee Wee mat Pfeiler vun Ufank bis Enn. Mir schaffen eng Keeser Leedung, déi nëmmen an eise System komm ass, vläicht vun enger Referratioun oder e Site. Et gi Schabloune fir eng Pipelineart auszeschléissen, an een ass fir en Immobilievermëttelen. Ech änneren einfach datt ee fir all ee vun dëse Beispiller ass, also ass dat de Prozess. Ech probéieren et einfach ze halen, awer logesch fir de Prozess ze verfollegen.

• Bleift - Ech hunn se just an d'System ageholl.
• Kontaktéiert - Ech hunn e éischte Versuch un engem Gespréich gemaach, vläicht E-Mail oder Telefon.
• Korrespondéiert - Mir schwätzen oder mailen, awer keen Gesiicht oder Gesiicht.
• Rendez-vous oder Showungen - Mir hu geännert Eegeschafte.
• Follow-up - Zréck am Büro, no vir op hir Gedanken iwwer Haiser déi se gesinn hunn.
• Contract in Negociatiounen - Mir hunn e Rapport geschriwwen a Negociatiounen mat Verkeefer (en).
• Contract Dead oder akzeptéiert - Deal stierft oder gouf akzeptéiert. Wann et gestuerwen ass, kënne mir dëst Prospekt op déi passend Schrëtt zréckféieren an weiderhin mat hinne schaffen.

Elo gesi mer eis éischt Box, déi einfach den Käfer (en) Kontakt Rekord ass. Dir kënnt se a riets an enger Reil ënner der Lead Bar am Kierper tippe. Ech hunn am Numm "Rob K." fir ze begonnen. Allerdéngs geet et bei der lénkser Säit vun der Zeil uewen, klickt op d'Këscht Icon fir d'Detailer ze schreiwen. Hei sinn d'Instruktioune fir eng nei Këscht an der Pipelinevisioun ze kreéieren. Mir kucken de Rekord Detail drënner.

Awer elo bemierkt datt et eng Ënnersäile fir eng Bühne ass, an et ass alles wat Dir maache musst, fir ze klickt op eng aner Bühne fir Är Këscht (Kaffer) op d'nächst Stuf ze bewegen, an dësem Fall Kontaktéiert. Wéi Dir se réckelt, am ënneschten Deel si se duerch d'Etappen eropgekuckt an am Ueweel kënnt se lénks op riets réckelen.

03 - Verkeefer Lead Working Pipeline

Hei gesitt Dir d'Pipeline, déi ech fir e Lëschte / Verkeefer fir d'Leit opgeriicht hunn. Et fänkt un wann se an de System kommen an endet wann se mat mir oder en anere Member ophalen. D'Prozessschrëtt sinn:

• Lead - Just hunn an de System agefouert, keng Aktiounen hunn elo nach geholl.
• Kontaktéiert - Elo e Mail oder Telefon Kontakt gemaach.
• Follow-up - Zäit, während ech schaffen, fir e Lissabonnement ze kréien.
• Éischt Ernennung - E Rendez-vous gëtt festgeluegt, a / oder amgaangen.
• Waart - Rendez-vous iwwerwaart, waart eng Entscheedung vu hinnen.
• Lëscht mat aner - Si hunn se an engem anere Agent oder Brokerage verluer. Wiert se aus dëser Pipeline aus, mä hir Informatioun bleift an den Datebanken.
• An Listing - Si si mat mir ze luede an ech féieren se un meng Listing Management Pipeline.

Dir kritt de Stroum elo. Wann Dir e puer Këschten (Perspektiven) an engem vun dësen Pipelines hutt, gi se an der adäquenter Etappe gruppéiert an Dir kritt d'Zuel vu Boxen an enger Bühn un der Spëtzt. Dir hutt Sortieoptioune fir wéi hir Lëscht an der Uewenebene vum Bildschierm.

04 - Listing Management Pipeline bei Streak fir Gmail

Wann e Verkeefer opgitt fir matzemaachen, ass hir Këscht (Datebankeendung) an d'Listing Management Pipeline verschwonnen. Dir fänkt un d'Effizienz hei ze gesinn, wéi Dir all Dag an Äre Gmail opgin an duerch all véier Pipelinevirschléi kucke goen an alles wat Dir gemaach hutt a wéi eng Phas vum Prozess.

• Listing Signed - Si hunn d'Notiz ënnerschriwwen an ech schaffen ze maachen.
• Dateschutz - Dëst ass während ech meng Dokumenter ukucken, d'Hauses moossen, d'Eigenschaftsinformatioun fir de MLS, etc.
• Lëscht vun MLS - Et ass elo um MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Ech hunn d'Reklammen eegestänneg, eng eenzel Lëschte Websäit, aner Marketing. Si wäerten net réckelen, bis ech all Annonce ze starten fir de Start ze starten.
• Ze gesinn - Eegeschafte weisen, wart op e Kontrakt.
• De Vertrag am Verhandelung - Kontrakt, deen kritt hat a gëtt gekuckt mat Käufer (en).
• Contract Dead-Contract gouf net op zwou Säiten akzeptéiert, bewegt d'Lëschtenkëscht zréck op d'Sean erschengt Bühne. Wann et ofgelaaf an verluer ass, Këscht awer net Datebank Rekord ass aus der Pipeline entfale ginn.
• Zu Transaktioun - Beweegt se op Transaktiouns Pipeline, well de Kontrakt vun zwou Säiten ausgezeechent gëtt.

Ech halen dës Bunnen breed, net ze detailléiert ze ginn, well ech net méi laang Pfeiler op der Säit wëllen. Dëst Zil ass just alles mat enger schneller Optioun ze organiseieren, déi mir de Status an de Fortschrëtt vun all Leedere, Noten an nächster kënnt; Transaktiounen. Dir kënnt Benotzerdefinale Felder fir Är Dossieren addéieren a weisen datt se an der Ënnersäit direkt ënnert de Pfeile vun der Pipeline weisen.

Als nächstes wäerte mer d'Pipeline gesinn, déi zu Suen bréngt!

05 - Transaktiounsmanagement-Pipeline fir Streak bei Gmail

Dëst ass d'Suen, déi e Kontrakt aus der Akzeptanz duerch zou. Ech benotzen dat selwecht fir de Keefer an de Verkaf uget, wéi d'Etappen breed sinn an op all Transaktioun applizéieren. Dëst ass just eng eenzeg Pipeline mir d'Bühn vun all Transaktioun, déi ech schaffen, ze gesinn.

• Offer / Nego / Kontrakt - De Kontrakt gëtt ausgehandelt, wann e beidschwätzt vun deenen zwou Säiten acceptéiert gëtt se weider.
• Titel / Ëmfro / Inspect - Am allgemengen sinn déi éischt Saache fir eis Sprang opzemaachen Escrow, Applikatioun fir Titelbindestand, Opsiicht Kontrollen, etc.
• Reparaturgespréich. - Dëst ass no Inspektiounen geliwwert a kritt d'Transaktiounskëscht, wann et Ufuerderungen fir Reparaturen oder Suen duerch de Keefer (e) fuerderen.
• Appraisal / Loan - Assuming d'Reparatur erliewt ginn, normalerweis ass et elo ëm d'Evaluatioun an de Prêt unerkannt.
• Pre-Closing - Vill Detailer, ier Dir de Schliessertisch kritt.
• Closure - Et schließt haut oder muer, an Dir wäert et da rätschen, bis Dir Är Kommissiounen check kritt.

Dëst ass zimmlech selbstverständlech, datt Dir verstitt datt d'Pipelines a Boxe funktionnéieren. Ech kreien einfach eng nei Box fir d'Transaktioun, sou eppes wéi "Smith Sale to Jones" genannt. Ech kann dann all Informatioun dobäikomm sinn, déi duerch mäi Gmail an d'Këscht kënnt, fir alles ze killen fir séier ze referenzéieren.

06 - Formula Columns

Ech gi keng Provisionen, ier ech de Scheck gesinn ... well déi meescht vun der Zäit. Allerdéngs kënnt Dir Rechnungen an Spills maachen, e staarke Feature.

Als éischt, kuckt d'Streck Symbol an de Link am Gamme u Gmail. Klickt op dat e Folleg vun engem Helikopter, deen Iech alles kennt, wat Dir wësst wat Dir wësst, an Dir gitt nie op Ärem Gmail-Schirm. Ech wollte gesinn, wéi ee Formulaire Späicher z'erreechen ass, also geklickt op de Link a fonnt eng Rubrik an der Hëllef fir dës. Dir kënnt an der Bild gesinn, datt et e komplett Tutorial ass fir Formulairen ze schafen.

07 - De NewsFeed an esou vill méi

Wann Dir an Äre Pipelineze schaffe kënnt, klickt op de NewsFeed-Button am Top rechts a Gmail an Dir kënnt mat engem Fuerderen vun Aktiounen, déi Dir a Relatioun mat der Pipeline- a Boxen geholl huet, presentéiert ginn. Dir kënnt einfach behalen mat wat Dir mat dësem NewsFeed gemaach hutt.

Ech hunn Iech e ganz groussen Iwwerbléck iwwer de Streak fir Gmail CRM gefrot, an Dir musst de villen Fonctiounen prüfen. Et gëtt eng méi erkennbar Rekord-Affichage fir all Ären Kontakter, Fuert, Perspektiven an Transaktiounen. Mat engem Klick op d'Kiche Icon an der Pipeline kënnt Dir op dësen Rekordbild kucken, Ännerungen an Ergänzunge maachen an klickt op d'Informatiounen.

Komme mer op eng méi Écran, wéi Dir mat Streak aus enger Mail an Gmail engagéiert.

08 - Fügt e Box aus Email an Gmail

Ee vun de beschten a meeschte Weisen a benotzt fir eng Box an enger Pipeline ze kreéieren ass et vun engem E-Mail ze maachen. Dëst ass besonnesch nëtzlech, wann Dir eng nei Leedung an enger E-Mail kritt. Kuckt am Bild datt et hei e Knäppchen an der Spëtzt vun eenzel Gmails gëtt, déi Iech e neie Kuerf eroflueden, add to a existing box or edit box.

Loosst Iech soen, datt Dir e neie Käferleit via E-Mail kritt. Dir klickt einfach op eng Këscht erofklicken an Dir kënnt et an Ärem Keefer arbeitende Pipeline mat dem Numm vum Prospekt wéi den Boxenname addéieren. Elo, all E-Mail kritt Dir vu jidderengem, bezuelt fir dës Keefer ze schaffen, Dir kënnt einfach dëse Prozess benotze fir se an d'Käschte Këscht an der Pipeline ze addelen. Elo ass et méi wéi e echte Fichierkëscht, well et verschidde verschidde Saache matdeelt.

Dëst ass e super Tool an der Transaktiouns Pipeline. Soubal Dir E-Mailen vun der aner Agent, Titelsfirma an anerer, kritt Dir se einfach an d'Transaktiounskëscht erop.

Et ass vill méi, awer dat wäert den Artikel ofginn. Hutt Dir Spaass, a kontrolléiert et aus wéi Streak eng ëmmer gratis Optioun huet.

09 - E-Mail Tracking als CRM & legal Tool

E Bonus vu Streak ass d'E-Mail Tracking Feature. De Image weist eng Geschicht vu mèche vun der ugewisener E-Mail. Dir kritt och E-Mail Notizen als Pop-Out, wann Dir se wëllt. Ech géif gären wëssen datt meng Emails opgeholl a geöffnet goufen, virun allem an Transaktiounen.

Nodeems alles an CRM iwwer d'Verhalensreegelen ass, an en Deel dovun ass wëssend datt Dir mat Äre Kontakter E-Mail kritt. Et kann och an der Zukunft praktesch kommen, wann Dir vun engem Geriicht uginn ass fir ze weisen datt dës Informatioun oder Dokumenter op eng fristgerecht Liwwerung geliwwert gouf. Et ass net just iwwer Iech eppes falsch maachen. Ech hunn virdrun Clients gesot mir ze dokumentéieren iwwer Emails fir Aktiounen, wou se involviéiert sinn, déi näischt mat mir maachen.

E realen Exemplar beinhalt en Buedem aus Staatsbudget, deen en Landpapp an den Bierger gekuckt huet mat der Absicht vun engem Pensiounsheem ze bauen. D'Géigende war an der Vergaangenheet an de Konflikter mat der Grafschaft engagéiert, ob et legal legitim ofgeschloss oder net. All Verännerung an de Groupeau huet geschéngt eng nei Ronn vu Kontroversen ze generéieren.

A meng Due Diligence fir de Client, hunn ech festgestallt, datt et en zweet Joer alen Bréif vum Konkurent Attorney wier dat erkläert datt d'Immobilie als legal legal betraff sinn an d'Erlaabnes fir eng Baugenehmegung erliewt huet. Ech hunn ee neie Bréif gefrot, obwuel et de selwechten Regierungsvertrag war. No e Schlëssel e bësschen, e neie Bréif gouf erausginn. Ech hunn eng Kopie op meng Cliente geschéckt, fir datt de Dokument dat mir waart wa mir geliwwert goufen, also konnten mir mat dem Kaf vu virleeën.

Zwee Joer méi spéit, a mat engem anere County Attorney, huet hien eng Baugenehmegung applizéiert an gouf refuséiert. Hien huet mat mengem Immobilebeschëmmung kontaktéiert. De Prêt kontaktéiert mech fir ze froen ob et eng Dokumatioun huet, déi beweist datt mir de Bréif am Bezuch leien. Ech zitt d'E-Mail mat Verfollegung an d'Grofschaft huet d'Erlaabnes erausginn. Tracking Emails ass just gutt Geschäftspraktiken.