01 - Ass Evernote de richteg Tool fir CRM?
Loosst eis direkt mat der Tatsaach begleede fir datt Evernote net fir Prospekt oder Kontaktverwaltung geschaf ginn ass, an d'Evernote Leit probéieren net fir dës Aufgaben ze vermarkten. Et ass net konzipéiert a vermaart als CRM, Client Relationship Management Léisung . Allerdéngs, wann Dir ufänkt vill vun Äre Geschäftsinformatioun- sammelen a Gestiounsaufgaben an Evernote ze bewegen, ass et e natiirlecht nächste Schrëtt fir d'Verwaltung vun Immobilienvisiten, Kontakter a Clienten ze benotzen.
Well et ass keng Datebank fir dës Arbechtsplazen entwéckelt, muss de Benotzer op e puer Limiten adaptéieren, an Dir musst Iech e realistesche Bléck kucken, wat Dir vun engem Tool fir d'Clientinformatioun ze managen. Déi éischt Saach, déi mir eis averstane sinn, ass dass CRM, Customer Relationship Management , alles iwwer d'Opmierksamkeet vun Informatiounen iwwer eis Kontakter an Clienten ass, eis Interaktioune mateneen ze erfëllen an sou séier op dës Informatioun ze spéit fir Marketing a Client Service ze kommen.
02 - Wat ech vun Evernote an CRM wënschen
De Minimalist Real Estate CRM Approach
Ech huelen eng minimalistesch Approche un Immobilien CRM. Ech wëll net vill ze vill Zäit verbréngen an all Tidbit vun Informatiounen iwwer meng Kontakter ze erfassen, déi se bereet sinn ze teelen. Ech maachen keng Gebuertsstëmmung, musst Dir net mat Kanner Numm a Graden an der Schoul bleiwen, och net wat ech maache wat fir en Auto war oder hir Lieblingsstouren. Wann Dir wëllt, ech soen net datt Evernote net funktionnéiert, well et wäert. Mä, ech mengen datt mer d'Zäit an d'Ustrengung bei der Versammlung an de Fichieren vun dëser Informatioun ass vill méi oppressiv wéi de Wäert dat ech kréien an den Androck, den ech mat Leit mat engem eegene Gebuertswonsch maachen.
Wat ech vun engem CRM-Tool wëllt
Et ass natierlech e gewëssen Betrag u perséinlechen Informatioune musse mir erhalen, fir mat eise Clienten an Clienten ze kommunizéieren, an och Top-Top-Kundendienst ze maachen:
- All Entscheedungsbeamten Nimm
- Adressen, doheem a schaffen
- Telefonsnummeren, doheem, Aarbecht, Zell
- Typ vun Kontakt / Prospekt; Keefer, Verkeefer, Verkeefer, Kontrakt, Titel Firma, Appraiser, Inspekter etc.
- Fir Käfer, Informatiounen iwwer wat se wëllen
- Fir Verkafferen, Informatiounen iwwer hiren Eegentum
- Notéieren vun E-Mailen an Telefonkonversatiounen
- Dokumenter relevant fir d'Kontakt / Transaktioun
- Referrals déi se schécken eis fir Merci
Dir hutt vläicht méi Informatiounsaachen, an dat ass gutt, awer dës sinn meng Mindestnorm. Also, firwat si souguer mat Evernote nach eng Kéier, wann et CRM-Léisungen dobannen déi speziell fir dës Aufgab entwéckelt sinn? Fir mech ass et einfach d'Tatsaach, datt ech bal all Aspekter vu méng Geschäftsleitung zu Evernote zesummegefaasst hunn, firwat vir dëst e separate Instrument ze maachen? Ech benotze Evernote an Drëtt Party Tools fir Dokumenter, Client Interaktiounen, Fotoen a vill méi ze erfëllen, also ass et nëmmen eng natierlech Ausdehnung fir net Informatioune méi wéi eng Plaz ze hunn.
03 - Geschäftskonten Basis Basis Informatioun
Ech hunn schon geschriwwen iwwer KustomNote, an dat ass wat ech benotze fir CRM e Snap mat Evernote ze maachen. De Bild weist e Portioun vum Inputgebitt fir e neie Geschäftskontakt a menger Form. Dir kënnt gesinn, datt ech eng separater Form fir Geschäftskontakter mat Typen hunn. Et gëtt net fir Aussergewéinlech an Clienten benotzt, mä ech weisen Iech datt een nächste kënnt. Ech wollt eppes ënnerschiddlech Informatiounen fir déi zwee verschidde Kontaktarten, an et ass méi effizient fir verschidden Input Formulairen ze hunn anstatt datt et vill méi laang ass.
Gestalten Äre Formular wéi Dir wëllt, awer Dir kënnt an der Bild gesinn, datt mäin d'Grondkontaktinformatioun fir Numm, Adress, Geschäft, Telefonen, E-Mailen an d'Typ vu Kontakt kritt; Approiser, Titelfirma, Inspekter, etc. Fir Äert Gedäckt op KustomNote z'erfrëschen, andeems Dir de Formulaire formuléiert, erstellt d'Notiz automatesch an Evernote.
04 - Prospekt / Client / Client Info Input Form
Dëst ass e Formular (kuckt Bild) fir deen selwechten Typ vun Basisinfos, awer an dësem Fall fir een deen mat deem mir hoffe een Käufer oder Verkeefer Transaktioun ze maachen. An dësem Formulaire hunn ech Felder fir Prospekt / Clienttyp, wéi zum Beispill Keefer, Verkeefer, Investor, etc. Dëst ass d'Basisinformatioun déi gitt fir all Prospekt, Client oder Client.
05 - Evernote Sortéieren an dës Formen erëmfannen
Vergiesst datt wann d'Notiz an Evernote affichéiert ass, egal ob mir den Inhalt vun engem Notizbuch, all Notizen oder d'Resultater vun enger Sich sinn, mer d'Notizen gesinn déi mat der neiersten op Top sinn ze goën. Elo hunn mir en Dilemma, well déi wichtegst a meeschte Fäll benotzt gëtt an dësem CRM Info Post, dat ass den éischten oder bal den éischte Note, deen mir fir all Kontakter fichieren. Dëst bedeit datt et am ënnendrënner vun der Notizelëscht affichéiert wier.
Wat ech maache mat KustomNote ass e Präfix fir all Notizbeamten opgestallt, fir datt mir dës speziell Note vun Iech selwer oder am Top vun enger kuerz Lëscht ze zéien. Mat Präfixe mat KustomNote kann ech limitéiert Resultater zéien, déi meng spezifesch Informatioun néideg sinn. D'Wierder si och gutt funktionnéieren an Dir kënnt se an KustomNote setzen, awer et erfuerdert méi Schreifweis fir Är Sichresultater ze schriechen.
Elo, wéi ech all Zorte vun neie Informatioun, Notizen, Dokummentaccounts, Emails'en an Opzeechnunge vun Diskussiounen addéieren, ginn se op Top, awer ech kann ëmmer einfach d'Basisinformatioun einfach erlaben. Alles gëtt ëmmer Schlëssel zum Numm vum Kontakt. Dëst ass esou wéi et soll sinn, well Dir ëmmer erëm nei Neiegkeete kuckt wann Dir eng Kontakt Sich mécht. Mir benotzen dës Präfixe fir aner Formen, wéi mer et an der Part 2 vum Prospect a Contact Management 3 deel Serie gesinn.